이번 공모채권은 5.5년 만기 무보증 선순위채권으로 발행 금리는 5년 만기 미국 재무성채권 금리에 3.65%를 가산한 4.375%, 변동금리로는 3개월 Libor+3.20%이다.
변동성 높은 장세에서 신규발행프리미엄(신규발행시 기존 유통수익률대비 지불해야 하는 프리미엄)을 최근 미국계 대형 금융기관들 대비 낮은 수준으로 지급하였다는 시장의 평가이다.
특히, 이번 채권발행에는 전 세계 총 305개 기관이 참여, 52억 달러가 모집되는 등 해외 우량 투자자로부터 많은 관심을 받았다.
신한은행 관계자는 “금번 발행은 일본을 제외한 아시아 지역에서 2012년 첫 상업은행 미화 공모채권 발행으로, 유럽 재정위기 등으로 불안정한 국제금융시장 하에서 2011년 중 월등한 실적을 보인 신한은행에 대한 투자자들의 높은 신뢰와 선호도를 확인할 수 있었다”고 말했다.
또한 “동 채권발행으로 조달된 자금은 만기도래 자금 차환 용도로 사용되어 유럽재정 불안이 해소되지 않은 가운데 안정적 외화유동성 관리에 큰 도움이 될 것”이라고 밝혔다.
한경닷컴 키즈맘뉴스 윤희상 기자 ([email protected])
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입력 2013-01-19 10:59:12
수정 20120119105912
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